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CFA协会最新发布:《未来投资专业人士》

时间:2019-11-12 17:18

  投资行业正在经历加速变革,商业模式面临诸多挑战,为应对这一改变,CFA Institute“金融未来”系列发布最新报告《未来投资专业人士》,聚焦投资行业中从业者的职位、技能、职业生涯以及投资机构的组织背景、文化进化,以塑造未来投资专业人士具备的属性。


  报告针对3800多名CFA持证人和考生,30多位行业领导者的全球调研,涉及职业发展路径、职业生涯管理以及行业和雇主,以及投资管理职场中的各种趋势。


  1.行业趋势与行业规模


  核心投资专业人士总数估计约为105万。


  亚太地区部分市场核心投资专业人士10年增长预测

CFA协会,CFA考试


  CFA考生的增长趋势仍然强劲,过去三年的复合年增长率为18%,主要受亚洲地区增长的推动。


  在全球范围内,75%的调查参与者为其行业感到自豪(70%的持证人和78%的考生)。但是,只有40%的持证人和46%的考生致力于投资行业的职业生涯。


  预计未来5至10年内,薪酬福利将在绝对值上保持相对稳定。


  被认为是造成投资专业人士职位转变最常见的两个驱动因素是:(1)机器学习、人工智能工具、投资组合构建的替代数据;(2)解决方案投资和更强大的用户需求整合。


  2.转变中的职位


  适应性至关重要:89%的行业领导者认为,“个人的职位在其职业生涯中会经历多次转变。适应性和终身学习将是最基本的技能。”


  转变已被预料到:43%的投资专业人士认为,他们今天所担任的职位将在5到10年内发生重大转变。


  您认为自己目前的职位在未来5到10年内将会有多大的不同?

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  AI + HI将成为常态:未来投资机构的重要专业职位将包括投资职位、技术职位和创新职位。“AI + HI”代表人工智能(AI)和人类智能(HI)的交互。


  团队将占据主导地位:对投资组合管理团队的偏好以及对明星投资组合经理依赖的减少已促使人们关注劳动力多样性以改善决策。


  3.转变中的技能和职业发展


  更多的投资专业人士受到学习而不是薪酬的激励:投资专业人士最看重的是有趣的工作(52%)、学习新事物(50%),以及有竞争力的薪酬和福利(41%)。离开雇主的主要原因是薪酬和福利(61%)、不好的团队或主管(58%)、无趣的工作(51%)。


  是什么在激励投资专业人士?

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  软技能是所有职业阶段最受追求的重点:处在职业发展早期的专业人士喜欢组合风险优化和数据解释。在职业发展后期,可持续性和另类投资的优先级更高。


  T型技能受到重视:传统学习和从实践中学习都有助于这类人才的发展。投资行业领导者将T型技能列为未来最重要的技能类别(49%的人将其排在第一位),其次是领导技能(21%),软技能(16%)和技术性技能(14%)。


  4.转变中的文化和机构背景


  职场环境正在发生变化:77%的投资领导者预计,该行业的职场环境将发生比过去10年更大的变化。我们将职场环境定义为整体办公场所特征、职位和技能、工作方法以及薪酬和激励。


  企业正在更多地管理员工体验:员工体验将成为机构实现差异化的一个更常见的工具,包括企业承诺增加对每位员工培训计划的投资。


  5.给投资专业人士的规划图


  不断学习,不断适应


  如今的职业路径相比以往会有更多变化,雇主更难提前给出一个偏好的路径规划。成功关键的因素在于,保持持续学习、持续成长的心态,与每一个雇主建立“给予和付出”的协作联盟关系,保持一个健康的工作生活融合模式。


  投资于新时代技能


  运用技能路径。在职业发展的最初,培养一个技术性技能方面的优势。为了职业发展中期的有效性,将软技能纳入其中,加入可以通过影响他人而产生价值的领导力技能。建立联系,发展横向思维(如T型技能)。


  精通技术


  探索和利用技术。使用技术来完成工作是所有专业人士必备的技能。“AI+HI”的成功应用取决于拥有共享团队空间和共同语言的T型团队。技术专家将金融情境纳入技术发展和实施的时机尤为重要。


  6.给投资机构的规划图


  提升员工体验


  培养更强大的企业文化。管理文化包含深思熟虑的战略和领导行动,以建立特别具有激励性和可持续性的文化特征。


  投资于赋权领导力


  沟通。未来工作场合必须尊重且顾及到每个员工的终身发展,并且前所未有的需要更高水平的情商。


  精通变革


  转变公司的世界观。成为一个可以有效利用技术、创新、人才和强大文化的公司。



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关键词:ACCA | CFA

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