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如何认证CFA工作经验,提交工作经验认证的7个小技巧

时间:2020-07-15 17:06

  每个通过CFA三级考试的候选人面临最棘手的一个问题就是:如何认证四年相关CFA工作经验。究竟CFA协会规定的相关工作经验到底是什么意思呢?哪些工作经验符合CFA协会认定?


  CFA工作经验需要涉及到:


  a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);


  b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;


  c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;


  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。


  如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

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  提交CFA工作经验的7个技巧


  要获得普通会员资格和使用CFA称号的权利,您将需要认证48个月的相关工作经验。与工作经验相关的标准如下。


  您至少50%的工作经验必须是:


  -直接参与投资决策过程


  -承担责任和/或生产可为该流程提供信息或为其增值的工作产品


  但这到底是什么意思?向CFA协会提交工作经验时,请牢记以下7个技巧:


  1.单凭职位头衔是不够的。 您必须包括有关您的工作职责的特定详细信息,并确保它们能够证明上述工作经验要求。


  2.仅包括符合条件的职位。 无需在简历中包含所有内容。


  3.像求职信一样写。 必须像为求职申请写求职信那样对待您的工作经历申请。记住要突出显示您的角色,以强调其与CFA工作经验要求的相关性。


  4.必须在帮助人们决定如何进行投资。 目的是证明工作有助于投资决策过程。你不必直接做决定-只要投资决策取决于你的作品以某种方式(如你的研究,你的分析,你的律师),那么它应该是相关的。


  5.教学和监督也很重要。 如果您担任教授所需技能的全职职位,或监督执行相关职责的人员,则也有资格获得相关工作经验。


  6.兼职职位不计算在内。 任何工作经验都必须是全职的。实习也没有资格作为工作经验。


  7.管理自己的投资没有资格。 经营投资俱乐部,管理家人或朋友的投资等也是如此。您需要专业经验,即,如果您管理投资,那应该是针对付费客户的。


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