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如何快速通关2020年CFA一级考试?

时间:2019-11-28 14:02

  对于CFA一级考生来说,一般都是大学生,时间充裕,战线很长,因此总是有一种“时间还有很多”的幻觉,殊不知考试就如同我们的伴侣,需要用心对待,远不是准备考试费然后报个班就结束了的。下面我们就从CFA准备工作讲起,谈谈如何打通关。


  首先,是前期具体的准备工作。一是讲义,讲义包括原版书,notes,然后每一节视频课的ppt,我们都归到讲义这一类。还要准备计算器,这是贯穿整个CFA学习的工具。二是不论哪个机构的中文教材,不论关于哪一科的参考文献,都不要做主导性的学习文献,我们的主导永远只有原版书。我们鹰适老师的备课,也全部是根据原版书进行的,有的同学觉得原版书量太大,还看不懂,看原版书、听视频课的同时,通过中文教材来理解某些概念,这是很好的方法。如果有同学偏向于自学,把中文教材奉为经典,然后听视频课反而成了辅助,那在方向上就已经错了。因为这类教材欠缺官方性,在写作的时候多少夹杂了主观的意见,或者说是有遗漏的点,所以教材,绝对是以原版书为主导的。

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  其次,我们要修心。这里举了两类,一个是虚荣心,给别人做样子的学习,希望活成别人眼中的“学霸”,那我觉得就没必要学习了;再者是焦虑心,已经报名学习了,又在想,那我考完CFA有没有用啊?和我考研会不会冲突啊?CFA的学习时间会不会不够啊?这些焦虑,都是瞎焦虑,大家都是大学生,是成年人了,这些事情应该早早的考虑好,不要让它成为我们的绊脚石。


  最后,我们还要养性。CFA的学习不像期末考前的突击,不像考研,你总能找到伴,在你身边学CFA的人肯定是少数,这注定你的整个学习过程会是孤独的,但是安静的环境更助于学习,耐得住寂寞的人,往往是最能有所成就的人。


  以上就是一些准备工作,当大家做好这些准备,认为自己能和cfa一战的话,不妨往下看。接下来我们要看看CFA十门课大致的情况:


  首当其冲的,就是道德。下面是CFA协会官网的截图——“我们重视道德”,从这句话就能看出它有多重要。

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  江湖传言,如果道德考砸了,单科成绩不达标,其他九门课考的再好也没用。当然这只是传言,提醒我们要足够的重视道德。那关于这门课呢,建议大家还是要看看原版书的,因为原版书上有很多的案例,这是需要大家进行积累的,逐步培养自己的语感,理解情景的能力。毕竟CFA是美国人的考试,人家注意的点可能和我们还是不太一样的,培养自己美国人的思维对应考是非常有帮助的。其次的还要配合听课,因为视频课会把相应的条例进行完备的整理,这对大家理解、记忆条例是很有帮助的。原版书的课后题也要跟着做,但是不是刷题,道德题目叙述偏长,内容枯燥,刷题会适得其反。在这里给大家的建议是,原版书中的案例和课后题的案例,每天看一个,既然是每天一个,就需要大家有足够的毅力,坚持下去。


  第二个科目,数量。对于数量这门课,很多同学误认为就是考计算,非也非也。毕竟我们考的是分析师,不是高数期末考,所以CFA的侧重点还是在于分析上。另外,即使是计算,难度也是比高数学到的简单的多。所以大家如果有什么疑问的话,你应该找的辅导老师是你的高数老师,结合CFA中的分析方法,这门课是肯定没问题,属于努力就能拿A的科目。


  第三个科目,经济学。经济学这门课是公认的性价比最低科目,没有之一。内容多,占比少,得分难。而且经济学一级和二级是没有关联的,那对于这样一门科目,站在备考的角度来说,建议大家用考前突击的方法,不要太下功夫,给其他的科目腾出一些时间。


  第四门,财报。老大难的科目,占比很高。道德和财报两门课能胸有成竹的话,一级考试是没多大问题的。财报这门课是需要我们狠下功夫的,因为它的知识点琐碎,考验细节,各种ratio和概念的比较。这样的一门课,是非常难为广大的理科生的。财报的学习方法,掌握一条,多写多画。比如IFRS和GAAP下的许多规则,CFO、CFI、CFF的区别,但凡出现差异的地方,就是高频考点,也是事故的多发地带。这些都要自己罗列框架,画表格才能印象深刻,把每一个reading的条理理清楚再进入下一个reading,在学完财报之后,自己是要能写出整个财报的知识框架的。前面学什么,后面学什么,枝叶有哪些,都要清清楚楚,不能怕麻烦,让自己牢记知识点的不二法门,就是多写多画,时常翻出来念叨念叨,如果愿意在财报上狠下功夫,成绩是肯定不会差的。这门课不难,就是麻烦。


  第五门,公司金融;第六门,权益。公司金融和权益都是作为二级的基础课程出现的,而且关系很紧密,可以关联起来学习。公司金融在一级都是一些定性的内容,需要大家掌握概念。另外,权益的每个reading都能作为后一个reading的前置课程,所以一定要搞清楚前一个reading后再开始新内容。这两门课再考试的时候都是属于比较好拿分的科目。


  第七门,固定收益。固收这门课是很多考生喊难的科目,知识点非常多,概念,计算题的量都很大,其实也只是理解困难,这门课在考试的时候,题型都很固定。所以课后题是一定要刷的,掌握了基础题型,再怎么考都不怕。再者,就是duration,久期,一个概念下牵扯出很多考点,这类和财报的学习方法一样,多写多画,准没问题。


  第八门,第九门,衍生品和另类投资。这两门放在一起,因为这是很多学生选择放弃的两门科目。因为衍生品它非常抽象,头一次接触的学生往往是云里雾里。而另类投资,种类多,产品差异大,这两门课还有个共同点,就是计算题难做,算着算着自己就晕掉了。但是,这两门课学起来虽然难,但是考试的时候真的很简单。一级的考生,大部分都是大学生,大学生在没接触过实务的时候,这类抽象的学科是很难接受的,没必要出难题难为考生。所以一定不要放弃这两门课,衍生品和另类投资稍微学学是能拿满分的,这可以为其他的科目提供极大的容错率。另外,这两门也是二级三级的基础,不学好的话,二级会非常痛苦。


  第十门,组合管理。组合管理也是一门非常简单的科目,在一级的占比不高,他的整个重难点全部落在portfolio risk and return的两个reading上,这个部分占了80%的考点,如果能把这部分学通顺的话,组合管理是肯定能拿高分甚至是满分的。那组合在学习的时候,重视的就是一个逻辑问题,从有效前沿到CAL线,再到CML线,进而再到SML线,一步一步,是怎么变化的,其中的假设有什么,涉及到的结论有什么,全部搞清楚了那这门课也就通顺了。


  总的来说,十门课分成六个内容。以道德、财报牵头的,这个是考试通过的关键;其次,数量、权益、公司金融,只要你用心学,把课后题好好做,即便不是很懂你也能够拿高分;第三是组合,这就是送分的科目,送分的科目争取拿满分。衍生另类别放弃,即使学不懂,考试也能拿一个好分数,为其他的科目增加容错空间。固收需要努努力,拼一拼,这门课还是有难度的。经济学考前突击,临阵磨枪。这是关于十门课的一个分析。


  第三个部分,给大家算个时间账:


  1.听课:基础课+复习课<150小时


  2.做题:原版书后共1500道题,至少做两遍,按考试标准来算,每三小时要完成120道题。就有1500道×2遍÷(120道/3小时)=75小时


  3.Mock:三套mock题,每套按考试标准完成要六小时,共18小时。


  4.自由安排。


  总计不到250小时,每天学习一小时=稳!


  最后,听完课后,一定要自己看一眼ppt,回顾一下这节课讲了什么,哪些知识听课的时候就记住了,哪些知识看完讲义还不懂的,这都是需要自己引起重视的。其次呢,看书的时候就是看书,做题的时候就是做题,不要做题的时候遇到不会的就回头看看书,这样会让自己有依赖心理,而且对着书本做对以后,会给自己一种幻觉,就是这个知识点我掌握了,因为我做对了,其实你回过头来做这个题其实还是不会,所以呢,但凡看不懂题目的,看懂题目不知道怎么动笔的,动笔之后做错的,全部都算作错题,上错题集。第三,要学习的话,就让自己保持学习的状态,持续学习,三天打鱼两天晒网要不得,周一听了俩小时课,周二到周四都玩去了,周五打开讲义啥都不记得了,这种学习状态不可取。


  最后的最后,送给大家一句话——“要努力,但是不要心急”。我们共勉。


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