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什么是另类投资?CFA一级考试这个科目该怎么复习?

时间:2020-05-14 15:59

  对于很多备考CFA证书的同学来说,CFA一级考试难度算不上太大,毕竟作为入门级考试不可能太难。但是也不要就此轻视CFA一级考试,毕竟CFA一级通过率可是每年都垫底的。今天,我们主要想分享一下CFA一级考试另类投资这个科目,希望能帮助大家更好的备考。


  首先,我们来看看在CFA一级考试中,另类投资这个科目占比重多少?

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  另类投资学习课程在CFA 1级考试中占4%的比重。因此,可以合理预测在CFA考试当天会遇到8到10个问题。相比之下,可以针对“核心”资产类别,权益和固定收益中有24个问题。


  即使这是一个低于平均水平的主题领域,还是有必要对这种材料有深刻的了解,因为它在II级考试中的权重为5 -10%,并且是III级考试的重要主题。


  简而言之,另类投资是什么?


  CFA课程倾向于将除股本和固定收益以外的所有资产归类为另类投资,因此本研究课程涵盖从有形资产(如黄金)到对冲基金策略的广泛主题。具体而言,另类投资的类别为:


  房地产


  拥有房地产是一个相对简单的概念,但是有几种方法可以将其视为资产类别。可以直接拥有房地产,例如,因为许多人拥有自己的房屋或出租房地产,或通过投资工具(例如房地产投资信托(REIT))间接拥有房地产。


  对冲基金


  这些不是独特的资产,许多对冲基金投资于股票或债券。对冲基金与另类投资的区别在于它们采用的各种策略。投资对冲基金可以提供极具吸引力的风险调整后回报,但期望为此支付高额费用(并且不要期望能够在一段时间内使用您的资金)


  大宗商品


  我们所有人都通过观看交易场所来学习如何投资商品(如果没有,则必须这样做),但是课程将更加详细。商品投资正在快速增长,这个主题将在2级和3级课程中扮演更大的角色。


  私募股权投资


  这一类包括两个重要的子类,并购基金,这使得老牌公司的高杠杆收购,风险capital.funds,这对那些尚未在市场上站稳脚跟(或者,在某些情况下,年轻的公司提供股权在创始人车库外面的办公室里)...


  简而言之,与传统股票和债券市场相比,替代投资交易所处的各个市场的流动性较差,这意味着利用低效定价并获得异常利润的可能性更大。另外,这些资产类别可以通过提供与传统资产类别的收益低相关性的收益来改善投资组合的风险收益状况。


  另类投资在CFA考试中怎么过?


  这是一个非常定性的学习课程,要求您尽量少用计算器。关于此主题的主要回答问题是理解和识别各种类型的另类投资之间的差异以及资产类别中类别的区别特征。


  例如,了解直接和间接房地产投资之间的区别很重要。就对冲基金而言,重要的是能够区分不同的策略类别


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关键词:ACCA | CFA

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