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想要成为CFA持证人?这些内容你必须知道!

时间:2019-08-12 11:14

  随着特许金融分析师CFA在国内持续走热,越来越多的人开始报名CFA考试,即使并非金融专业的考生。但是有一点也要注意的是,不能盲目报考CFA,毕竟CFA考试难度摆在那里。而且参加CFA考试的费用并不低,高达一万多的注册+报名费用,成本是很高的。想要成为CFA持证人,你要先全面去了解它。

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  CFA是什么?


  CFA是特许金融分析师,是世界各地雇主广泛认可的品牌。它被认为是金融认证的黄金标准。


  获得CFA认证意味着拥有了专业知识和技能,并具备道德基础-这在投资分析和管理领域都非常重要。


  它提供了行业杠杆和可信度,可以借此使得职业有更好的发展,成为CFA持证人需要认证相关工作经验


  国际认可度


  1.美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series7)法定资格。


  2.美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(TheSupervisoryAnalystExamination)中的证券规则部份,那便可以得到美国证券分析师(SupervisoryAnalyst)专业资格。


  3.美国会计师协会(AICPA)给予CFA特许资格持有人只需加考由他们所举办的商业价值评估资格(AccreditedinBusinessValuation)半天考试,这样便可以得到美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)。


  4.英国证券及投资公会(SII)给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会(SII)的会员资格(MSI)或符合相关经验要求便可以成为资深会员(FSI)。


  CFA考试难度有多大?


  想要成为CFA持证人难不难?每个参加CFA考试的人都有自己的看法,普遍认同的是,想通过CFA考试并不容易。


  首先,在你想要报名CFA考试时需要满足CFA报名条件


  CFA报名要求本科学历(大4就可报考,较快的方式是大4上半年顺利拿下CFA1级,接着6月份顺利拿下CFA2级)或大专学历1年半工作经验或4年相关投资专业经验。


  自2011年1月1日起,所有注册报考CFA考试的考生必须提供有效的国际旅行护照(international travel passport)。


  CFA协会规定,CFA考试在校本科生最早可在毕业前12个月内参加考试。最早可在毕业前12月(即大三下学期的6月份考季)参加考试。(Undergraduate education:A bachelor's(or equivalent)degree or be in the final year of your bachelor's degree program.)


  小结:


  CFA LevelⅠ,在校学生也可以报名,但是报名时间到毕业时间在18个月之内即可报名;


  CFA LevelⅡ,必须是本科毕业之后才可以报名;


  CFA LevelⅢ,必须有工作经验才能报名,这个工作经验不一定是CFA相关的工作经验;


  通过三级,申请证书,必须有4年CFA相关的工作经验即可申请。

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  通过CFA考试难度有多大?


  CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素,包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。第一阶段(LevelⅠ)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各120题,共240题。


  数量分析:


  比重:12%难度:A


  定量分析就是以数量工具测算投资组合关联性,概率统计,为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目,考察金融分析中的一些常用的计算方法。


  经济学:


  比重:10%难度:A-


  经济学课程以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识,让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。


  公司理财:


  比重:8%难度:B


  权益类投资分析:


  比重:10%难度:B+


  固定收益类投资分析:


  比重:10%难度:B+


  投资组合管理:


  比重:5%难度:B+


  职业伦理:


  比重:15%难度:C


  衍生类投资分析:


  比重:5%难度:C


  财务报表分析:


  比重:20%难度:D


  其它类投资分析:


  比重;5%难度:D


  CFA二级考试考察重点:


  CFA二级(估值/分析):CFA二级考试侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资,针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。


  cfa一级和二级差别


  CFA二级考试更偏重于对基础知识的应用,因此死记硬背是行不通的,应注重对知识的理解,在理解的基础上活学活用,把握新增的知识点。二级考试一级考试的延伸,很多覆盖知识点在一级考试中已有涉及,在时间有限的情况下,考生应将更多精力放在新增知识点上,进行重点突破。


  另外由于CFA二级的考试内容较之一级深刻许多,难度有所增加,考生还需要认真复习,多多投入时间和精力。


  CFA三级考试科目简析


  (1)Asset Allocation&Fixed income


  这两门学科应该是三级里面最难的两门学科,如果对于一级二级知识点有着较为深刻理解在学习这两门学科时相对轻松些。


  AA主要讲的是portfolio中大类资产的轮动,这并不难理解,但关于外汇资产那一块,确实很难,所以对于外汇的计算、表述有个扎实基础很重要,可以重点复习下二级econ里面外汇那部分知识点。


  FI个人认为都是重点,每一个知识点和概念一定要深刻理解,因为三级不考债券的定价以及各种复杂的计算,而是将债券作为一种投资品进行考察,这样对于债券的特性一定要深刻把握。


  (2)Behavior Finance


  行为金融学是三级中的全新科目,相对于二级而言,我当时刚接触时由于新鲜感以及危机感,花了很多时间在这门科目上,后来发现其实考试比重并不大。


  (3)Alternatives


  三级的衍生品,看似内容很多,其实并不难,主要都是一级、二级的重复内容,没有加深,如果一、二级基础扎实,拿A基本不成问题。


  (4)Economics&Execution&Performance Evaluation


  这三门科目都不难,尤其是业绩归因以及execution,是可以抓分的学科,而且考试题型十分固定,是可以给IPS腾挪做题时间和错误率的科目。多多做题即可,书后题以及真题。


文章来源:鹰适财经,更多最新的CFA考试报名资讯【请关注鹰适财经官方网站www.ys520.com】

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关键词:ACCA | CFA

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